招商证券指出，国防军工行业在特朗普对华加征100%关税的背景下展现出强板块弹性。复盘4月关税冲击时，军工板块当日跌幅超11%，但后续呈现强势回升。行业计划性强且需求与五年规划高度相关，二十届四中全会将审议“十五五”规划，预计将明确无人化、智能化等新域新质装备发展方向。
军工ETF（512660）跟踪的是中证军工指数（399967），该指数从沪深市场中选取涉及航空、航天、船舶、兵器及军事电子等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映中国军工行业上市公司证券的整体表现。指数成分股呈现中小盘风格，主要聚焦于航空装备与军工电子行业。
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